Анализ торговых отношений Украины

Грозный Игорь Сергеевич

За прошлый год нашей стране удалось несколько укрепить позиции в сфере национальной безопасности, однако достижение желаемых результатов в укреплении отношений с ключевыми партнерами остается нерешенным вопросом в силу внутренних (конфликт на востоке страны, политическая и экономическая нестабильность) и внешних (политическая дестабилизация ЕС, неопределенная внешняя политика США в отношении Украины и др.) факторов. Весомым фактором остается давление со стороны РФ, которое влечет за собой не только реальную угрозу национальным границам Украины, но и успеху ее экономической политики на внешних рынках. Поэтому определение возможных перспектив международного сотрудничества для нашей страны на современном этапе развития является актуальным, в силу динамичности внешней экономической среды нашей страны и медленного преодоления последствий кризиса 2014 года.

По прогнозам Всемирного банка, в Украине в 2017 году ожидается повышение темпов экономического роста до 2-х процентов по мере улучшения ситуации в плане безопасности и продвижения экономических реформ. Ожидается, что в целом в Центральной Европе рост будет оставаться устойчивым, несмотря на низкие темпы роста в странах, являющихся торговыми партнерами региона, и рост цен на импортируемые сырьевые товары [5].
На конец прошлого года экспорт Украины составлял 38 млрд. 127 млн. долл. США. На рис. 1 видно, что крупнейшими мировыми экспортерами были США, Китай, Германия, Великобритания, Япония, Корея, Гонконг и др.

По объемам экспорта в регионе наша страна уступает таким странам как Финляндия (59 млрд. Долл. США), Австрия (145 млрд. долл. США), Венгрия (100 млрд. долл. США), Румыния (60 млрд. долл. США) Казахстан (45 млрд. долл. США) и др.

Рис. 1 «Облако» мировой торговли в 2016 году [5]

Однако, опережает такие страны как Грузия (2 млрд. долл. США), Болгария (25 млрд.долл. США), Хорватия (12 млрд.долл. США), Греция (28 млрд. долл. США) и др. (Рис. 2).

Рис. 2 «Облако» мировой торговли в регионе (Европа и Центральная Азия) в 2016 году [5]

Основными партнерами Украины в прошлом году: РФ (почти 13% от общего экспорта), Турция (7% от общего экспорта), Китай (6%), Египет, Италия, Польша (по 5% от общего экспорта), Индия (почти 4%), Германия (3,4%), Испания (почти 3%) и др. (Рис. 3).

Рис. 3 Экспорт Украины по странам в 2016 году [5]

Товарная структура экспорта страны состояла в основном из поставок металла, машиностроительной продукции, минералов, с/х продукции и др. Так, в РФ было экспортировано металлов и машиностроительной продукции более чем на 2 млрд. долл. США (24 и 23% от общего экспорта в РФ), в Турцию металлов было поставлено на сумму 1 млрд. 392 млн. долл. США (50% от общего экспорта в страны), более чем на полмиллиарда долларов. США было экспортировано в Турцию с/х продукции (20,67% от общего экспорта). Наряду с металлургической и машиностроительной продукцией наращиваются объемы экспорта с / х продукции в такие страны как Китай, Египет, Италия и др. (Рис. 4).

Рис. 4 Товарная структура экспорта Украины по странам в 2016 году [5]

В структуре импорта карта основных стран-импортеров имеет тот же вид, что и в структуре экспорта. Так, товаров из РФ в Украину в 2016 году было импортировано на сумму почти в 7 с половиной млрд. долл. США (19,97% от общего объема импорта), из Германии на сумму почти 4 млрд. долл. США (10,60%), из Китая на сумму 3 млрд. 770 млн. долл. США (10,05%) и др. (Рис. 5).

Рис. 5 Импорт в Украину по странам в 2016 году [5]

По товарной структуре импорта наибольший объем был по таким товарам: топливо из РФ на сумму 3 млрд. 713 млн. долл. США, химические продукты на с РФ и машиностроительная продукция на сумму почти 2 млрд. долл. США и др. Из Германии было импортировано топливо на сумму 972 млн. долл. США, машиностроительной и электрической продукции на сумму почти 800 млн. долл. США. Из Китая было ввезено в Украину продукции машиностроения объемом на сумму 1 млрд. 451 млн. долл. США и др. (Рис. 6).

Рис. 6 Товарная структура импорта Украины по странам в 2016 году [5]

На современном этапе развития Украины, главный вопрос, который стоит перед правительством, это вопрос энергетической безопастности. Определение возможных перспектив международного сотрудничества в плане диверсификации импорта газа, угля, нефтепродуктов, топлива для атомных электростанций, в силу динамичности внешней экономической и политической среды.
Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16.02 2017 года «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури».
Украина в январе-феврале 2017 г. импортировала 2464 тыс. тонн каменного угля и антрацита на сумму 357591 тыс. долл. США. Об этом свидетельствуют данные ГФС (Государственной фискальной службы). Согласно оценкам ГФС из РФ поступил угля на 247 237 тыс. долл. США (доля в импорте 69,1%), США - на 65399 тыс. долл. США (доля в импорте 18,3%), Казахстана - на 20449 тыс. долл. США (доля 5,7 %), из других стран - 24505 тыс. долл. США (доля 6,9%) [6].
Таким образом, в денежном выражении импорт угля и антрацита за указанный период вырос в 2,1 раза по сравнению с январем-февралем-2016 (170 897 тыс. долл. США).
При этом Украина в январе-феврале экспортировала 107,517 тыс. тонн каменного угля и антрацита в 14706 тыс. долл. США, в том числе в РФ - на 6079 тыс. долл. США, Словакию - на 3840 тыс. долл. США, Турции - на 2566 тыс. долл. США, другие страны - 2221 тыс. долл. США.
За две декады марта 2017 года, с неконтролируемой украинским правительством территории Донецкой и Луганской областей в Россию было вывезено более 230 тыс. т антрацита (свыше 10 тыс. т/сутки), что в пересчете на официальную внутригосударственную цену (1730 грн /т) эквивалентно 400 млн грн.
Вопрос поставок угля с неподконтрольных территорий возник еще после первых ожесточенных боев на Донбассе летом 2014 года. Львиная доля украинских ТЭС работает на антраците, который добывается на шахтах, оставшихся на временно оккупированной территории.
Ситуацию осложнило и то, что именно тепловые электростанции являются основными «маневровыми мощностями», то есть, в отличие от АЭС и ГЭС, позволяют балансировать систему в периоды пиковых нагрузок.
На антраците работают практически все украинские ТЭС – как государственные, входящие в состав «Центрэнерго», так и частные, принадлежащие ДТЭК.
При этом, по данным Министерства энергетики, в 2015 году на ТЭС было произведено 35% электричества, а в 2016 году эта доля выросла до 37%.
Еще более двух лет назад эксперты предлагали два варианта решения проблемы:
1. Переоборудовать ТЭС с антрацита на другой, газовый уголь, которого достаточно на шахтах в Западной Украине, а также в Польше.
Сторонники этого варианта говорили о 3-4 месяцах модернизации и вполне приемлемой стоимости, особенно если противопоставить этому постоянную угрозу прекращения поставок антрацита с неконтролируемых территорий. Представители энергетических компаний говорили о необходимости значительных инвестиций и работ по модернизации "до года".
2. Импортировать дефицитный в Украине антрацит. Но ближайшим его производителем оказалась Россия, поставки из которой в условиях конфликта на Донбассе изначально были обречены на скандал.
Украинские электростанции начали останавливаться из-за отсутствия топлива для их работы. Блокада Донбасса привела к дефициту угля, и теперь власти встали Украины перед угрозой не только энергетического кризиса, но и аварий на атомных электростанциях.
Сразу две теплоэлектростанции на Украине были остановлены 05.04. 2017 г. в целях экономии антрацитового угля – Трипольская ТЭС в городе Украинка Киевской области и Приднепровская ТЭС в Днепре. С 06.04.2017г. приостановила свою работу Змиевская ТЭС. Антрацит на станциях закончился, под угрозой отключения электричества оказались около десяти украинских областей, в том числе Киевская.
На складах Трипольской ТЭС – 36,8 тыс. тонн антрацитового угля (по состоянию на 03.04), на складе Приднепровской ТЭС остается около 30 тыс. тонн угля (на 05.04). Это минимально необходимые резервные запасы. Всего на балансе украинских ТЭС осталось около 100 тыс. антрацита, этого хватит на одну-две недели, по словам члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука.
Весь антрацит, который покупался на оккупированных территориях, приносил доходы в государственный бюджет. Это связано с тем, что практически все угледобывающие предприятия Донбасса имели украинскую регистрацию. Об этом сообщил глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.
Украина может массированно закупать уголь антрацитовой группы для своих ТЭС в Южно-Африканской Республике или у России. Однако он уточнил, что в данном случае стоимость топлива будет в два раза выше, чем в Украине. При этом срок транспортировки угля из ЮАР составляет от 40 до 50 дней.
А главное, что объёмы, которые могут полностью компенсировать потери вследствие блокады, может только импорт из России. Пропускная же способность портов не гарантирует стабильности поступления, необходимых объемов.
Много Украина покупала российского антрацита и до блокады – 61%. В прошлом году с РФ его поступило на 906 млн долларов.
На втором месте – Соединенные Штаты. Там купили угля на 212 млн долларов (14% от всех поставок). Из Канады поступило 6% угля на 94 млн долларов. Кроме того, уголь закупают в Казахстане, Польше, ЮАР, Австралии.
Средняя цена тонны российского угля за год составила 85 долларов.
Американский уголь стоит 112 долларов за тонну, канадское – 106, австралийское – 109. Тонна польского угля обходится 99 долларов.
Выход модификация тепловых станций Украины под использование павлогорадского или бурого угля из бассейна Александрии (добывается в Кировоградской, Черкасской и Житомирской областях). Но нет для этого ни средств, ни возможностей и упущено время, а кредиты МВФ не направлены на создание независимой энергетики, а используются исключительно для пополнения валютного запаса.
Что касается дизельного топлива, в 2016 году из-за изменений на рынке, которые связаны в первую очередь с появлением российского трубного ресурса, структура поставок ДТ по видам транспортировки немного изменилась.
На фоне стагнирующей розницы, которая третий год не может оправиться от экономических потрясений 2014-2015 годов, основное потребление ДТ в Украине приходится на промышленность и сельское хозяйство. Именно аграрный сектор на сегодняшний день является основной движущей силой отечественной экономики.
Также не стоит забывать, что из-за продолжающихся боевых действий на востоке в число основных потребителей ДТ вышла армия.
Как и в 2015 году, основными поставщиками дизельного топлива в Украину стали Беларусь и Россия. В сумме на указанные страны пришлось 76% импортных поставок. В сравнении с 2015 годом Беларусь увеличила отгрузки дизельного топлива на украинский рынок на 26%, с 2,16 млн т до около 2,73 млн т. Прежде всего это связано с перебоями в импорте дизтоплива из России в первом полугодии.
В Украину осуществлялись поставки дизтоплива и из других стран. Вот уже третий год стабильным, на уровне 50-60 тыс. т, остается импорт ДТ из Венгрии (Дунайский НПЗ компании MOL). Продолжают падать объемы у Румынии. В прошлом году в Украину импортировали всего около 21 тыс. т с НПЗ Petrotel Lukoil (в 2015 году румынский импорт был на уровне 45 тыс. т). Покупателем товара выступила «АМИК Украина», которая переключилась на покупку ресурса у «Лукойла» через его иностранные активы.

Рис. 7 Структура импорта дизтоплива по странам [8]

Таким образом, в 2016 году на рынке дизельного топлива Украины продолжается доминирование РФ и Беларуси, но появились тенденции к диверсификации: увеличение поставок отечественными, появление новых стран-поставщиков.
Что касается топлива для атомных электростанций, в 2016 году Украина купила более 40% ядерного топлива у Westinghouse (в марте 2017 года объявлено о банкротстве, компания Westinghouse гарантировала поставку ядерного топлива Украине, несмотря на процедуру банкротства ее материнской структуры, которая начата в США [10]).
Россия по-прежнему поставляет большую часть топлива на украинские атомные станции. Но в поставках первого квартале 2016 года ее доля в денежном выражении сократилась до 59%
Украина в первом квартале 2016 года купила ядерного топлива (ЯТ) на 80,528 млн. долл. Такие данные предоставляет Государственная служба статистики.
При этом поставки российского производителя "ТВЭЛ" в денежном выражении сократилась до 59%. Тогда как доля шведского завода Westinghouse в первом квартале составила 41% [9].
У россиян купили топлива на 47,482 млн. долл., у шведов — на 33,046 млн. долл.
Таким образом, стоимость поставки шведского топлива уже превысила прошлогоднюю. Тогда за ЯТ для украинских станций Westinghouse получил всего 32,687 млн.долл. Тогда как российский "ТВЭЛ" — 643,57 млн.долл.
В 2014-м Украина закупила ядерное топливо на сумму 628,176 млн,долл. в т.ч. у России — на 588,831 млн. долл., у Швеции — на 39,345 млн.долл.
В 2013 году для украинских АЭС закупали только российское топливо- на 600,596 млн. долл.
Выводы. Таким образом, определено, что несмотря на длительный военно-политический конфликт на востоке страны, Российская Федерация остается основным торговым партнером Украины. Проведенный анализ показал, что в структуре экспорта и импорта значительная доля сырьевых товаров и продукции машиностроения поставляется и ввозится из РФ. Однако, в среднем на 6-7% общий объем экспорта и импорта из РФ в Украину сокращается, что свидетельствует о постепенном переходе страны другие рынки сбыта. Так, перспективным является направления наращивания торговых операций со странами ЕС, Китая и Турции.
Начиная с 2014 года объем экспорта / импорта с данными странами увеличивался в среднем на 1,5%. Постепенное расторжения внешнеэкономических связей с РФ влияет и на товарную структуру экспорта / импорта Украины, так, в ближайшей перспективе ожидается превышение объемов реализации с/х продукции над сырьевыми товарами.
Как показал проведенный анализ, разрыв торговых взаимоотношений с Россией политически необходим, но экономически губителен для энергетической безопасности Украины. Полностью компенсировать разрыв торговых отношений с РФ в ближайшие пять лет не реально.

Перечень ссылок

1. Вей Хейши. Розвиток міжнародних економічних відносин України з країнами Південно-Східної Азії: Дис. канд. екон. наук: 08.00.02, Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2013.- 200 с.
2. Понамарчук О.М. Валютний контроль у системі міжнародних розрахунків: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.07, Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. - К., 2012.- 190 с.
3. Прокопов О.А. Конкурентоспроможність національної економіки на міжнародному ринку інформаційних послуг: Дис. канд. екон. наук: 08.00.02, Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - К., 2013.- 200 с.
4. Сидоренко П.О. Механізми протидії міжнародним тенденціям дестабілізації фондових ринків (біхевіористичний підхід): Дис. канд. екон. наук: 08.00.02, Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - К., 2013.- 200 с.
5. Офіційний сайт Світового банку http://www.worldbank.org/
6. Україна з початку року купила вугілля в Росії на $ 250 млн/ http://dt.ua/ECONOMICS/ukrayina-z-pochatku-roku-kupila-vugillya-v-rosiyi-na-250-mln-235912_.html